Đường Tăng và các đồ đệ đến chân núi Sư Đà, gặp phải người dân địa phương bị yêu quái bắt giữ. Khi Ngộ Không giải cứu họ, yêu quái nhận ra và tấn công. Ngộ Không và Bát Giới tự chiến đấu, nhưng do chủ quan khinh địch, cả nhóm rơi vào bẫy. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không, tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn thịt. Ngộ Không thất thần tìm kiếm sự giúp đỡ của Phật Tổ, nhận ra rằng một mình không thể chiến thắng, cần sự đoàn kết và hợp tác. Ba huynh đệ hợp lực, may mắn được Bồ Tát hỗ trợ, cuối cùng giải cứu những người dân còn lại. Bốn thầy trò tiếp tục hành trình đến Tây Trúc, đoàn kết và không chia lìa.