Bộ Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Tướng quân Vân Thư, người được mệnh danh là vua sống của địa ngục, và Tống Hoàn Bối, thủ lĩnh của Thiên Cơ Các, cơ quan tình báo đầu tiên trong giới võ thuật. Câu Chuyện kể về việc Tống Hoàn Bối tiếp cận Vân Thư như một người tình nam trong khi đang làm nhiệm vụ tìm ra kẻ giết người trong thảm kịch gia tộc Mặc. Bộ Phim tiết lộ rằng Vân Thư, một đứa trẻ mồ côi của gia tộc Mặc cải trang thành đàn ông, đã yêu Tống Hoàn Bối trong quá trình thử thách. Câu Chuyện cũng hé lộ về quyết tâm của Tống Hoàn Bối trong việc tìm ra kẻ giết người và sự phức tạp của mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.